2019年6月13日

年間顧問契約

 

●年間顧問契約(税別):

1名 月額 10,000円 / 年間 120,000円

※ご夫婦、ご家族の場合は、料金が変わります。

 

●年間顧問サービスの内容

1、一生涯にわたって、ご本人のリスクマネジメントをいたします。一年に一度、保険管理表を作成します。

2、一生涯にわたって、ご本人の金融資産を管理をいたします。一年に一度、資産の状況を報告いたします。

3、一年に一度、ご本人の全資産のアセットアローケーションを見直します。

4、一年に一度、ライフプラン表・キャッシュフロー表・バランスシートを作成します。

5、上記のほかに電話・メール・FAXによるお問い合わせやご質問に迅速に対応します。